Dareila schließt sich der Gruppe in den Boxurt-Bergen an, und die Gruppe macht Halt in der Stadt Saphir. Isuzu erfährt, dass die Menschen im Land ihre Lieder deshalb so sehr lieben, weil es weltweit insgesamt nur 42 Lieder gibt. Sie ist sehr traurig und bleibt in ihrem Zimmer, doch dann stürzt sich eine riesige Schar von Wyvern auf die Stadt.